1. В дороге. Стихи И. Уткина 
2. Рыбак. Стихи В. Ходасевича 
3. Застольная. Стихи А. Апухтина 
4. Да разве могут дети юга. Стихи И. Эренбурга 
5. Мурманск. Стихи П. Шубина 
6. Военные фотографии. Стихи Ю. Визбора 
7. Аиои. Стихи Д. Сухарева 
8. Зычный гудок. Стихи О. Чухонцева 
9. И осень, которая вдруг началась. Стихи Д. Самойлова 
10. Хорошо собраться вместе. Стихи М. Садовского 
11. Бездонный чёлн. Триптих. Стихи А. Величанского
         Когда убили одного 
         Bottomless boat 
         Остаётся надеяться лишь
12. Бывают крылья у художников. Стихи Г. Шпаликова 
13. Над домами. Стихи Б. Рыжего 
14. Волшебник. Стихи Ю. Мориц 
15. Пора, мой друг, пора!.. Стихи А. Пушкина